Im Fokus eines sicheren, lebensbegleitenden Finanzcoachings

Unsere Beratungsphilosophie trägt ihre Wurzeln in der ganzheitlichen Betrachtungsweise von Vermögensstrategien. Das bedeutet konkret: Der RfW-Berater behält stets die individuelle Lebensplanung seines Mandanten im Blick. Die so gemeinsam erarbeiteten Lösungsansätze sind frei von einseitigen Interessen der Versicherungskonzerne oder Banken.

rfw-beratungskonzept

Diese Lebensziele dienen als Grundlage für Strategiegespräche, die in drei Bausteine gegliedert sind und zwingend nacheinander besprochen werden (siehe Grafik, Memorial 1–3). Je nach Komplexität des einzelnen Mandats wird für den Wissenstransfer auf ein engmaschiges Kooperationsnetz zurückgegriffen. Ebenfalls in einem persönlichen Strategiegespräch wird der jährliche Vermögensstatus in Form einer Leistungsbilanz erörtert und wenn nötig angepasst.

Durch unsere branchen- und konzernunabhängige Beratungsstrategien zeigen wir auf, dass wir allein unseren Mandanten gegenüber verpflichtet sind, keineswegs den Produktgebern.

Fachliche Qualifikation der Berater

Die Qualifikation der RfW-Berater entspricht selbstverständlich den gesetzlichen Vorgaben und reicht vom Fachberater über den Finanzfachwirt (IHK, FH) bis hin zum Dipl. Vermögensmanager.

Darüber hinaus unterstützt das RfW-Kooperationsnetz bei Themen wie z.B.:

  • Existenzgründung
  • Unternehmensnachfolge/Erbschaften
  • Steuerberatung
  • Bau eines Eigenheims.